9.8 KiB
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评估报告业务流程确认清单
确认日期：2026-01-18 确认人：产品负责人 确认方式：专家问答确认
一、流程确认结果汇总
| 序号 | 问题 | 确认结果 | 影响范围 |
|---|---|---|---|
| 1 | 数据完整性检查 | ✅ 需要检查 | 生成流程修改 |
| 2 | AI生成范围 | ✅ AI生成初稿 | AI功能边界 |
| 3 | 专业审核 | ❌ 无需专业人员 | 审核流程简化 |
| 4 | 审核层级 | ✅ 单级审核 | 流程简化 |
| 5 | 批量生成 | ✅ 支持批量 | 功能新增 |
| 6 | 退回原因 | ✅ 选择原因 | 审核流程 |
| 7 | 撤回功能 | ✅ 需要撤回 | 功能新增 |
| 8 | 归档策略 | ✅ 自动归档 | 功能新增 |
| 9 | 编号规则 | ✅ 保持现状 | 无需修改 |
| 10 | 风险等级 | ✅ 仅显示等级 | 无需配套 |
| 11 | 版本管理 | ✅ 完整功能 | 功能完善 |
| 12 | 导出格式 | ✅ PDF+Word+Excel | 与需求一致 |
| 13 | AI服务降级 | ✅ 手动填写 | 容错机制 |
| 14 | 评估维度 | ✅ 增加家庭帮教 | 维度补充 |
二、确认后的业务流程设计
2.1 报告生成流程（修订后）
步骤1：选择罪犯
│
▼
步骤2：数据完整性检查 ⚠️ 【新增】
├── 检查项：
│ ├── 罪犯档案完整性
│ ├── 计分考核记录（12个月）
│ ├── 消费记录（12个月）
│ ├── 心理测评记录
│ └── 危险评估记录
├── 显示结果：
│ ├── 完整：显示绿色勾选
│ ├── 缺失：显示黄色警告 + 缺失项列表
└── 操作：
├── [继续生成]（数据完整或允许缺失）
└── [补录数据]（跳转补录页面）
│
▼
步骤3：选择报告模板
│
▼
步骤4：确认生成
├── 显示：预计生成时间、数据完整性状态
└── [确认生成]
│
▼
步骤5：AI生成报告初稿 ⚠️ 【AI生成初稿】
├── 生成时间：30-60秒/份
├── 并发限制：最多3个并行任务
└── 进度显示：实时进度条
│
▼
步骤6：人工审核修改
├── 步骤：查看报告 → 逐维度审核 → 修改 → 确认
└── 标识：AI生成内容显示"🤖 AI生成"标识
│
▼
步骤7：提交审核
├── 检查：必填维度是否完整
└── 操作：[提交审核]
│
▼
步骤8：审核通过
├── 审核人：单级审核（教育科长或指定审核人）
├── 退回：需选择退回原因（分类选择）
└── 撤回：提交后允许撤回
│
▼
步骤9：自动归档 ⚠️ 【自动归档】
├── 条件：审核通过后24小时自动归档
└── 效果：归档后不可修改
2.2 批量生成流程
批量生成入口：批量选择罪犯 → 选择模板 → 批量生成
│
▼
前置检查
├── 数据完整性扫描（批量）
└── 生成数据完整性报告
│
▼
任务队列
├── 异步处理：进入后台队列
├── 预估时间：根据数量计算
└── 用户操作：可离开去做其他工作
│
▼
进度通知
├── 进度条：实时显示进度
├── 完成通知：系统消息通知
└── 失败处理：标记失败项，支持重试
2.3 审核流程（单级审核）
┌────────┐ 提交审核 ┌────────┐ 审核通过 ┌────────┐ 自动归档 ┌────────┐
│ 草稿 │ ─────────→ │ 待审核 │ ─────────→ │ 已通过 │ ─────────→ │ 已归档 │
└────────┘ └────────┘ └────────┘ └────────┘
│ │
│ │ 审核退回
│ ▼
│ ┌────────┐
│ │ 已退回 │ ←─── 需选择退回原因
│ └────────┘
│ │
│ │ 重新提交
└────────────────────┘
↑撤回
2.4 版本管理流程
每次保存生成新版本
│
▼
版本记录
├── 版本号：v1, v2, v3...
├── 修改人：记录操作人
├── 修改时间：记录时间戳
└── 变更内容：记录修改摘要
│
▼
版本对比
├── 功能：选择两个版本进行对比
├── 显示：高亮显示差异部分
└── 操作：可一键还原
│
▼
版本回滚
├── 功能：回滚到指定历史版本
└── 限制：已归档报告不可回滚
三、与需求文档对比（最终确认）
| 功能点 | 需求文档要求 | 确认结果 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 导出PDF | 必须支持PDF导出 | ✅ 已确认 | 按需求实现 |
| 导出Word | 必须支持Word导出 | ✅ 已确认 | 按需求实现 |
| 专业审核 | 心理评估需专业人员审核 | ❌ 无需专业人员 | 按确认结果实施 |
| 三级审核 | 需要分监区→监区→监狱 | 单级审核 | 按确认结果实施 |
| 风险等级 | 需要配套管控措施 | 仅显示等级 | 按确认结果实施 |
| 家庭帮教维度 | 未明确要求 | ✅ 已确认增加 | 按需求实现 |
四、家庭帮教维度设计（已确认）
4.1 维度子项
| 子项名称 | 说明 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 家属会见频次 | 近6个月会见次数、月均会见次数 | 会见记录表 |
| 帮教通信情况 | 家属来信次数、通信内容摘要 | 通信记录表 |
| 家属态度评价 | 积极/一般/消极 | 人工评价 |
| 家庭支持力度 | 强/中/弱（经济支持、情感支持） | 综合评估 |
| 假释后安置意向 | 有固定住所/无固定住所、就业意向 | 档案信息 |
4.2 AI提示词建议
请根据以下家庭帮教情况数据，分析该犯的家属帮教支持情况：
- 家属会见频次：{会见次数}次/月
- 帮教通信：{通信次数}次/月
- 家属态度：{家属态度}
- 家庭支持：{支持力度}
- 安置条件：{安置意向}
请生成客观描述，重点分析家庭支持对罪犯改造效果的影响。
五、根据确认结果的功能清单
5.2 必须实现功能清单
| 功能 | 优先级 | 工作量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 数据完整性检查 | P0 | 3天 | 生成前检查数据完整性 |
| 批量生成功能 | P0 | 5天 | 异步队列 + 进度通知 |
| 撤回功能 | P0 | 2天 | 提交后撤回接口 |
| 自动归档 | P0 | 2天 | 审核通过后自动归档 |
| 退回原因选择 | P0 | 1天 | 审核退回时选择原因 |
| 版本管理（完整） | P0 | 4天 | 查看、对比、回滚 |
| 家庭帮教维度 | P0 | 2天 | 新增评估维度 |
| PDF导出 | P0 | 3天 | 按需求实现 |
| Word导出 | P0 | 3天 | 按需求实现 |
| Excel导出 | P0 | 1天 | 按需求实现 |
| AI服务手动降级 | P1 | 2天 | AI不可用时手动填写 |
5.3 预计总工作量
| 阶段 | 功能范围 | 预计工时 |
|---|---|---|
| 第一阶段 | 核心流程（数据检查、生成、审核） | 10天 |
| 第二阶段 | 批量功能、归档、版本管理 | 10天 |
| 第三阶段 | 导出功能（PDF/Word） | 7天 |
| 合计 | 27天 |
六、后续行动
6.1 确认完成事项
✅ 已确认全部14项流程问题 ✅ 已确认导出格式（PDF+Word+Excel） ✅ 已确认家庭帮教维度设计方案
6.2 下一步工作
-
修订需求文档（本周）
- 更新流程图（数据检查、批量生成、审核流程）
- 补充家庭帮教维度详细设计
- 增加PDF/Word导出功能设计
- 更新验收标准
-
技术方案设计（下周）
- 设计异步生成队列架构
- 设计版本管理数据模型
- 设计导出功能实现方案
-
开发实施（2-3周）
- 按功能清单分阶段开发
- 每周进行进度同步
6.3 需求文档修订清单
| 修订项 | 修订内容 | 优先级 |
|---|---|---|
| 流程修订 | 增加数据完整性检查步骤 | P0 |
| 流程修订 | 批量生成流程设计 | P0 |
| 流程修订 | 撤回功能流程设计 | P0 |
| 流程修订 | 自动归档规则设计 | P0 |
| 功能新增 | 家庭帮教评估维度 | P0 |
| 功能新增 | PDF导出功能 | P0 |
| 功能新增 | Word导出功能 | P0 |
| 功能完善 | 退回原因选择器 | P1 |
| 功能完善 | 版本对比/回滚界面 | P1 |
| 容错设计 | AI服务降级策略 | P2 |
附录：用户回答原始记录
| 问题 | 回答 |
|---|---|
| 1. 数据完整性检查 | 需要检查 |
| 2. AI生成范围 | AI生成初稿 |
| 3. 专业审核 | 无需专业人员 |
| 4. 审核层级 | 单级审核 |
| 5. 批量生成 | 支持批量 |
| 6. 退回原因 | 选择原因 |
| 7. 撤回功能 | 需要撤回 |
| 8. 归档策略 | 自动归档 |
| 9. 编号规则 | 保持现状 |
| 10. 风险等级 | 仅显示等级 |
| 11. 版本管理 | 完整功能 |
| 12. 导出格式 | PDF + Word + Excel |
| 13. AI服务降级 | 手动填写 |
| 14. 评估维度 | 需要增加家庭帮教 |
文档状态：✅ 已确认 确认人签字：__________ 确认日期：2026-01-18